合作运营商和服务商对账

## 背景
	部分客户和萤启服务商具备合作关系，需要定期和萤启对账结算，对账业务以往通过邮件交互管理。随着业务拓展和效率提升，将业务放到线上进行。
	当前主要负责办理业务的是萤启的商务经理、业务（销售）经理。
	线上对账将给客户定期推送通知和相关文件，有异议时，联系邮件上提示的责任商务经理沟通。
	有数据统计查询诉求的，可以联系商务经理或对接的业务（销售）经理提供。
## 对账操作
### 一、合作初期准备
==重点注意==：一定要提前配置好云平台的用户角色，具备看到菜单数据权限，才能正常走业务。
==重点注意==：云平台的管理员账号（也就是以公司名义注册平台的总账号）都有对账业务需要的菜单权限，需要管理员账号给用户分配角色权限。
**1. 管理员需要根据业务新增一个角色**，举例，叫【对账经理】，填写基础信息，给新增角色选择菜单权限。
菜单权限选择PC菜单即可，菜单在【财务管理】里，点加号展开，名字叫【分账对账】，勾选保存。
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**2. 编辑用户选择新角色，**
在组织管理菜单找到用户，编辑用户信息，找到对账经理，编辑，选中角色，补充用户信息即可。

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### 二、收到对账提醒
根据和萤启的对账周期，会在月初或月中收到对账通知。
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### 三、登录云平台下载查看对账材料
登录云平台，有菜单权限就可以在电脑查看到对账数据，如果没有权限，登录管理员账号，将菜单权限分配给执行对账业务的用户，参考[【如何快速在云平台添加用户并赋权】](https://mrdoc.renrenqu.com/project-1/doc-90/ "【如何快速在云平台添加用户并赋权】")
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### 四、对账材料无误，按约定时间要求，回传材料

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下载对账单核算对账周期内分账金额；
下载对账函查看文件，公司内部填写盖章后，点击上传按钮，回传PDF文件；
需要回传发票或收据的，同步回传审核。

材料上传，并审核通过的，不支持再次上传；如果上传材料有误，将收到驳回邮件。需要重新上传材料，直至全部材料审核通过，等待打款。

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